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2019年中國水務行業競爭格局與發展趨勢分析 智慧水務標準化建設呼之欲出
一、水務行業概況
水務行業是指由原水、供水、節水、排水、污水處理及水資源回收利用等構成的產業鏈。水務行業是中國乃至世界上所有國家和地區最重要的城市基本服務行業之一,日常的生產、生活都離不開城市供水。
水處理服務屬于水務產業,水務產業包括原水生產、自來水生產、污水處理等子行業,這些子行業形成了一條完整的水務產業鏈。水價的構成則與水務產業鏈的各個環節相對應,包括水資源費、原水價格、自來水供水價格和污水處理費。
二、中國水務行業發展現狀分析
中國城市化的增長,創造了長期的水務和污水處理業務需求,截至到2018年,中國污水處理能力為36822萬噸每日,同比增長1.5%,供水能力為21275萬噸每日,同比增長3.6%。
水務行業作為弱周期性行業,行業發展程度與經濟增長水平、人口數量及城市化進程等因素高度相關,近年來,行政政策監管要求不斷加強,黑臭水體治理、海綿城市建設、鄉鎮污水處理等領域快速增長,總體來看,水務行業投資規模不斷邊打,市場容量仍存在較大發展空間,據統計,2017年中國水務行業投資規模為5276.8億元,預計到了2023年,中國水務行業投資規模將達到8600億元。
據統計,2018年全國地表水及流域水水質逐步改善,但湖泊水及地下水水質情況不容樂觀。全國地表水I-III類比例為74.3,同比增長3.1%;劣V類比例為6.9%,同比降低1.6%。
河流流域I類比例為5%,同比增長2.8%;II類比例為43%,同比增長6.3%,III類比例為26.3%,同比降低6.6%;IV類比例為14.4%,同比降低0.2%,V類比例為4.5%,同比降低0.7%;劣V比例為6.9%,同比降低1.5%。
在供水與污水處置的成本結構中,固定資產的折舊都是占比最高的部分,分別約為26%與37%,即可變成本分別占比74%與63%。主要包括動力成本(曝氣耗電等)分別占比供水與污水處置總成本的22%與24%,人工成本占比27%與15%,以及藥劑等材料成本。水處理成本會隨著通脹水平的提升而上漲。因此,BOT合同中普遍會設置水價及其調整公式,作為投資方獲得合理收益的重要保障。
鑒于水務資產具有顯著的規模優勢,折舊的占比會隨著產能規模的增大而降低。因此,大型水務項目業績往往對水價的敏感度更高。
三、中國水務行業競爭格局分析
全國從事水務運營的企業眾多,躋身市場前列的既有全國布局的綜合型環保公用事業綜合企業,也有深耕單一區域的國資背景水務企業。其中市占率前三的公司分別為北控水務(4670萬噸/日)、粵海水務(2900萬噸/日)和首創股份(2629萬噸/日)。
從北控水務收入構成來看,2018年“水環境治理建造服務”占比最高,達62%。其中建設BOT水廠營收86.99億元,占總營收35%,同比增長31%,主要原因是公司期內水廠建造工程增加所致;綜合治理建造營收66.07億元,占總營收27%,同比下降10%,主要原因系期內內蒙古建造工程減少所導致。2018年北控水務建立了“集中采購中心”,項目采購設備及施工材料的成本大幅下降,使公司整體毛利率大幅回升
四、中國水務行業發展趨勢分析
1、數據的深度挖掘能力將會有前所未有的發展
首先,大數據會催生一條新的產業鏈。其次,大數據的挖掘能力也將同步得到質的飛躍。隨著智慧水務與智慧城市、智慧地球概念的大融合,“水務大數據”不僅僅在水務行業內部管理得到充分應用,必將充分發揮水務行業作為國計民生工程的重要數據之一,并將其應用發揮到淋漓盡致的地步。
2、將推動智慧水務硬件的發展
如智能遠傳水表的電池產業、低功耗、遠距離的無線傳輸技術,在智慧水務系統中提出較高的要求,從而推動整個產業鏈的發展,并得到充分的應用,帶動一批相關產業鏈的發展與延伸。
3、信息系統軟件與管理軟件的高度融合
企業業務流程日益復雜,業務與業務之間關聯與交叉頻繁;人與人,部門與部門,企業與企業的溝通和協作愈發凸現重要性的時候,企業更需要打破各種溝通和管理的屏障,實現對管理和運營各環節的掌控、調配和協作。
因此,動態數學模型與計算機輔助決策系統為中心,專業軟件與管理軟件的高度融合是各類水務軟件的主要發展方向。
4、智能水表將成為智慧水務中“物聯網”的先行者
并與智能電表、熱表、氣表互聯互通,將成為尋常百姓日常生活中的“智能單元”,既給本身的生活帶來無盡的便利與可能,也給國家大政方針政策的決斷提供可靠的依據。智能水表一般有二種:一是IC卡水表;二是遠傳水表。智能水表,不再是簡單的收取水費的貿易結算水表。它將是與物業管理、配送系統、網絡金融系統等平臺的相關軟件進一步融合,并發揮用戶信息的數據挖掘作用。
5、智慧水務標準化建設呼之欲出
軟件與硬件都將有系列標準出臺,目前智慧水務標準化建設已經正式啟動,其標準化建設將是一件非常具有長遠的指導意義的工作,它將為智慧水務的發展明確一個發展方向。
6、水務企業、硬件供應商、軟件公司的合作更為緊密
智慧水務無論是大平臺,還基于某個水務企業具體的業務,既有行業的普遍性,也在個性化的需求,這將導致更為密切的合作,共同搭建智慧平臺。這也是跨界合作的一個明顯特征。
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